北上资金逆势连续低吸 一新质料龙头或将启动

财经 · 2020-05-25 18:34:53

摘要:

北上资金被视为国际资本设置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值发展股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为智慧资金。

虽然这类资金规模不大,但因其在A股市场体现活跃、且信息公然实时,成为了各种投资者重点关注的工具。

本文将从北上资金的特点和优势出发,逐层分析其近期资金流向和持仓信息,从中挖掘个股投资时机。

(1)北上资金低吸意图显着

(2)近三个生意业务日北上资金流入电子、机械、医药和房地产,流出食品饮料和农林牧渔板块

(3)北上资金流入个股详析

(4)近期北上资金加仓显着,但未显着上涨个股分析

1、北上资金低吸意图显着

北上资金昨日继逆势流入21.31亿元,规模较前一生意业务日小幅增加。

停止现在,北上资金近四个生意业务日共流入112.73亿元,日均流入28.18亿元,较上周同期(流入28.68亿元,日均7.17亿元)改善显着。

我们注意到,虽然市场近期一连2天泛起下跌,但北上资金仍保持流入态势,这说明北上资金借市场下跌逢低买入意图较显着。

2、近三个生意业务日北上资金流入电子、机械、医药和房地产,流出食品饮料和农林牧渔板块

电子板块上周小幅流出0.24亿元,本周前三个生意业务日获北上资金显着流入。

个股方面,歌尔股份由上周同期流入0.32亿元增至现在流入6.1亿元;立讯细密也有流出转为流入。

机械板块流入水平周环比增长1.13倍。北上资金主要买入的个股仍然是三一重工。

北上资金近期连续关注机械板块的原因主要在于:

1)在内需驱动下,4月份我国挖机行业销量为45,426台,同比增长59.9%;

2)2020年4月,中金汽车起重机使用小时数为165.5小时,同比增40.0%,1—4月累计增速环比转正,混凝土机械使用小时数4月同比增长24.8%;

3)政策上对基建项目支持力度加大,上游工程机械内在需求连续性预期显着增强,工程机械行业景气确定性拉长;

与上周同期相比,医药板块流入规模下降26%左右。

不外从当前北上资金买入个股看,恒瑞医药流入规模周环比增长49%,迈瑞医疗流入规模也大幅增加。(上周同期流入0.34亿元,现在北上资金买入5.2亿元)

房地产板块中,近三个生意业务日北上资金集中买入的万科A,上周同期流入规模仅0.12亿元,本周北上资金流入力度显着增加。

万科A时隔五年再次启动回购计划,彰显治理层对公司未来生长的信心,今年一季度公司业绩保持稳步增长,资产欠债率50.01%,财政宁静度高。以上两点或许是吸引北上资金近期关注的主要原因。

近三个生意业务日以来,北上资金卖出金额最多的板块主要是食品饮料和农林牧渔板块。

食品饮料板块中,北上卖出个股主要是五粮液和伊利股份,两者合计站流出金额的91.6%。

五粮液流出规模较上周同期增加3.3倍、伊利股份流出规模周环比增67%。

伊利股份被北上资金卖出是因业绩颠簸造成,但五粮液2019年及今年一季度业绩均维持较好增长,为什么还被北上资金大幅卖出呢?联合我们的巨丰估值系统显示,公司股价今年经由连续上涨,已处在高估区域,这或是北上资金开始流出的原因。

农林牧渔板块中,新希望流出占比居前。

据公司通告显示,现在外购仔猪业务因当前猪价以及外购仔猪成本问题,该业务短期可能存在一定风险。公司还表现预计全年外购仔猪数量为300万头左右。相关业务对公司养猪板块,以及公司整体业绩不会造成大的影响。

资金流出可能还是担忧新希望未来业绩会泛起颠簸导致的。

3、北上资金流入个股详析

(1)美的团体

关注亮点:

1)多次举行巨额回购,充实表达了公司对于自身久远生长的坚定信心;

2)收入端整体增长稳健,内销各品类市占率居前;

3)近5年ROE连续保持在20%左右,盈利能力突出;

4)公司账上现金丰裕,谋划周期保持平稳;

3月底以来,北上资金连续增持公司股份,随着海内疫情防控逐见成效,家电消费需求有望苏醒。不外随着近期北上资金不停买入,公司股价经由连续上涨已靠近高估区域,建议可将操作计谋转为短线。

关注区间:59四周,止损价:56.10四周。

(2)歌尔股份

关注亮点:

1)公司产线良率效率不停提升,一季度净利润同比增长 44.73%;

2)近三年累计研发投入56.12亿元,为公司未来的连续生长提供坚实基础;

3)TWS 耳机由于仍处于发作阶段,渗透率较低,公司作为TWS 耳机的主要供应商,新加产线良率和利润率正在爬坡;

4)结构虚拟现实工业链,有望带来新的发展动能。手表手环去年增速翻倍,今年有望继续维持高景气;

近期北上资金开始显着增持公司股份,思量到公司股价较其未来业绩仍处在低估区域,建议投资者重点关注。

关注区间:21.50四周,止损价:20.43四周。

关注区间:109四周,止损价:103.6四周。

(3)立讯细密

关注亮点:

1)细密制造行业龙头,业务笼罩3C、通讯和汽车领域;

2)疫情配景下逆势高增长,一季度净利增长59.40%,体现了公司抵御风险的卓越能力;

3)现在AirPods仍是公司主要发展动力,降噪版产能将连续扩充;

4)未来将受益于 5G 建设提速及车联网工业成熟;

4月以来,北上资金开始连续买入公司股份。思量到公司估值当前仍然具备一定优势,建议投资者重点关注。

关注区间:46四周,止损价:43.70四周。

(4)万科A

关注亮点:

1)地产龙头,开发业务始终聚焦基本盘,拿地近8成位于一二线,坚持都会深耕;

2)物业业务坚守行业龙头职位,多元业务齐头并进;

3)公司近几年ROE始终保持在20%四周,盈利能力强;

二级市场上,公司股价一直处于低位震荡状态,近期北上资金买入显着,且股价当前处在低估区域,建议投资者重点关注。

关注区间:25.50四周,止损价:24.23四周。

固然,可能也有投资者会问,有没有现在北上资金显着加仓,股价整体涨幅不大的个股呢?请往下看:

彤程新材(603650)

关注亮点:

1) 海内最大的特种橡胶助剂生产商之一,客户笼罩全球轮胎 75 强,产物在全球前 20 大轮胎企业广泛使用,相关产物在其所在市场处向导职位;

2)受益下游国产化,海内电子酚醛需求以15%-20%高速增长,公司努力拓展酚醛树脂在电子质料的应用并加速市场;

3)在限塑政策的驱动下,海内可降解塑料的需求空间将迎来快速增长,公司重点造就可降解高分子质料,未来生长可期;

3月以来北上资金连续增持公司股份,但公司股价并未显着上涨,联合巨丰独家估值系统显示,公司当前处在低估区域,建议投资者重点关注。

关注区间:17四周,止损价:16.15四周。

(作者:张旭 执业证书:A0680617100004)

免责声明:以上结论是通过数据分析得出,不组成直接的买卖推荐。据此操作盈亏自负、风险自担。


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